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SAP Business One

CRM:客户关系管理


客户关系管理

SAP Business One的CRM功能与ERP是完成集成的,主要包括3个方面的功能,包括营销活动管理,销售机会管理,售后服务管理,同样,也支持移动端的应用。

  SAP Business One营销活动(Campaign)管理用于创建、维护和分析营销活动。主要功能包括:

  • 创建和维护目标组可以对SBO系统中已有的业务伙伴开展营销活动,也可以导入外部Excel文档中的潜在客户信息。

  • 使用营销活动生成向导创建营销活动:使用该向导工具,可以很方便快捷地生成营销活动。

  • 管理营销活动数据查看和维护数据,根据营销活动生成销售机会或创建销售单据。

  • 过滤营销活动响应电子邮件:如果启用主控室及〖通用功能〗小工具功能,可以让直接从Outlook中拖放电子邮件与SBO系统中的营销活动进行搜索和匹配。

  • 查看营销活动清单报表:从“业务伙伴à业务伙伴报表à营销活动清单”路径打开该报表,查看业务伙伴的回应情况,从中产生销售机会的情况等。


SAP Business One销售机会可以是由营销活动生成的,也可以在销售机会窗口直接创建新的机会。

如果是老客户产生的新需求,可以直接在“主菜单à销售机会à销售机会”界面,创建新的销售机会。如果是新获取的销售机会,要先创建潜在客户的主数据,再添加销售机会。

销售机会是基于销售漏斗的概念,对销售过程进行管理。因此,管理销售机会之前,首先要定义销售阶段。

维护SAP  Business One销售机会的过程:

查看SAP Business One机会报告:


关于SAP Business One ERP售后服务,详见售后服务的相关介绍。

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